【共通】見積書・請求書・納品書・領収書はどのようにお客様に送られますか？

【共通】見積書・請求書・納品書・領収書はどのようにお客様に送られますか？

受注詳細画面にて「発行」ボタンをクリックすると帳票メールテンプレートの形式に合わせて

注文者のメールアドレス宛に帳票メールが送付されます。

帳票メール作成時には、

帳票発行URL：%REPORT_URL%

帳票ログインID：%REPORT_ID%

帳票ログインパスワード：%REPORT_PASS%

のタグの挿入を忘れずにしてください。

 
 
 
お客様には画像のように、
・ログインURL
・ID
・パスワードが記載されたメールが送られます。
※％DELIVERY_ADDRESSES3％などの記述は、お客様の下に届く時に固有の情報に変換されます。
 
 
 

注文者は、受け取ったメールにある上記の内容でログインをして帳票を保存、印刷します。

【マスタ管理＞帳票設定】にて登録した会社ロゴや印鑑を適所に挿入するようになっております。

またこちらで保存期間の設定も可能です。 商品との同送を行う場合には、「プレビュー」より印刷を行ってください。

帳票発行メール以外に

帳票発行URL：%REPORT_URL%

帳票ログインID：%REPORT_ID%

帳票ログインパスワード：%REPORT_PASS%

のタグを挿入すると、
既に上記の方法で帳票発行済みの場合にはタグが変換されますが未発行の場合にはタグが変換されませんのでご注意ください。

以下の記事も合わせてご参照ください。

2017.08.03

各種帳票の発行

はじめに帳票発行を利用される前にマスタ管理＞帳票管理にて陰影などの登録や保存期間（ご注文者様が帳票をダウンロードできる期間）の 設定が必要です。設定方法は下記をご参照ください。 【　帳票設定　】 見積書･請求書･納品書･領収書、注文明細書は以下の手順で発行します。 ...